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明年全球乙烯市場(chǎng)前景黯淡
普氏能源資訊近日指出，美國(guó)和亞洲乙烯生產(chǎn)能力大幅增加，美國(guó)新出口終端投用和乙烯下游市場(chǎng)將繼續(xù)維持疲軟態(tài)勢(shì)，2020年全球乙烯市場(chǎng)前景黯淡。亞洲一位市場(chǎng)消息人士表示：“由于下游市場(chǎng)仍將保持低迷，新建產(chǎn)能將陸續(xù)投產(chǎn)，我們對(duì)明年乙烯市場(chǎng)前景持悲觀態(tài)度。”
2017年以來(lái)，美國(guó)新增乙烯產(chǎn)能約818萬(wàn)噸/年。另外6套以石腦油為原料的裂解裝置也將在2020年底及以后建成投產(chǎn)，合計(jì)產(chǎn)能達(dá)830萬(wàn)噸/年。在亞洲，中國(guó)恒力石化和浙石化將在2019~2020年增加290萬(wàn)噸/年的乙烯產(chǎn)能。另一方面，現(xiàn)貨乙烯需求可能受到下游產(chǎn)品需求和價(jià)格下降的壓力，例如聚乙烯和乙二醇。
美國(guó)目前有一個(gè)乙烯出口終端已經(jīng)投用。該乙烯出口終端由Targa資源公司運(yùn)營(yíng)，位于休斯敦航道，出口能力為30萬(wàn)噸/年，當(dāng)前實(shí)際的出口量約為20萬(wàn)噸/年。
EPP公司位于美國(guó)休斯敦航道的新建100萬(wàn)噸/年乙烯出口終端將在2020年逐步增加乙烯出口量，并計(jì)劃于2020年第四季度啟動(dòng)第二階段項(xiàng)目的建設(shè)。一旦該出口終端全面投入運(yùn)營(yíng)，美國(guó)乙烯供應(yīng)過(guò)剩的局面將開(kāi)始緩解。美國(guó)乙烯現(xiàn)貨價(jià)格與亞、歐乙烯價(jià)格的差距很可能會(huì)縮小，不過(guò)以乙烷為原料的美國(guó)乙烯仍將保持成本優(yōu)勢(shì)。
市場(chǎng)人士表示，由于美國(guó)新增乙烯產(chǎn)能大量投產(chǎn)、新建出口終端投用，歐洲生產(chǎn)商將降低乙烯產(chǎn)量和價(jià)格，因?yàn)樵摰貐^(qū)將有更多的進(jìn)口乙烯涌入。由于中美貿(mào)易摩擦，來(lái)自于美國(guó)的乙烯貨物不太可能短期內(nèi)轉(zhuǎn)移到中國(guó)。中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，今年1~9月，中國(guó)乙烯進(jìn)口總量比上年同期增長(zhǎng)了8%，然而同期中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的乙烯數(shù)量下挫了88%。
在美國(guó)乙烯大量涌入的情況下，歐洲乙烯生產(chǎn)商將努力保持市場(chǎng)份額。最新海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1~9月，美國(guó)乙烯出口總量達(dá)22.34萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)39.5%，其中出口至中國(guó)臺(tái)灣的乙烯數(shù)量較上年同期下降22%，至4.9萬(wàn)噸，而出口至比利時(shí)的乙烯數(shù)量從上年同期的0.73萬(wàn)噸大幅增至9.81萬(wàn)噸，出口至西班牙的乙烯數(shù)量從上年同期的20噸大幅增加至1.15萬(wàn)噸。
2020年歐洲蒸汽裂解裝置停工檢修數(shù)量將少于2019年，不過(guò)鑒于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的因素，2020年歐洲市場(chǎng)乙烯供應(yīng)很有可能是平衡的，甚至?xí)霈F(xiàn)過(guò)剩。
標(biāo)準(zhǔn)普爾全球普氏能源咨詢公司的數(shù)據(jù)顯示，亞洲市場(chǎng)2019年10月25日乙烯/石腦油價(jià)差平均縮窄至152.63美元/噸，創(chuàng)下自2012年5月以來(lái)的最低水平，并且遠(yuǎn)低于每噸300~350美元的盈虧平衡價(jià)差。但市場(chǎng)人士表示，2019年亞洲市場(chǎng)蒸汽裂解裝置的開(kāi)工率水平仍然很高，這得益于丙烯和丁二烯生產(chǎn)利潤(rùn)較為可觀，但2020年丙烯和丁二烯的生產(chǎn)利潤(rùn)很可能趨于低迷。
消息人士稱，在歐洲市場(chǎng)，乙烯生產(chǎn)商們正在下調(diào)裂解裝置的開(kāi)工率水平，以應(yīng)對(duì)下游衍生物市場(chǎng)需求疲軟以及美國(guó)乙烯進(jìn)口量增加。標(biāo)準(zhǔn)普爾全球普氏能源咨詢公司分析，2020年，歐洲乙烯現(xiàn)貨平均價(jià)格預(yù)計(jì)下降至1008美元/噸(CIF，西北歐)，低于2019年1068美元/噸的平均價(jià)格。
市場(chǎng)人士稱，受廉價(jià)乙烷原料的支撐，與其他地區(qū)相比，美國(guó)乙烯價(jià)格預(yù)計(jì)仍將維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但裂解裝置的非計(jì)劃停工可能引起乙烯價(jià)格的波動(dòng)。今年6月份，美國(guó)乙烯現(xiàn)貨價(jià)格創(chuàng)下了11.75美分/磅(FD，蒙特貝爾維)的歷史最低價(jià)。不過(guò)，到今年11月底，美國(guó)的乙烯價(jià)格已經(jīng)回升至23美分/磅左右。
